Dienstleistungen

Finanzplanung:

Gerade in den letzten Jahren, die wohl zu den turbulentesten in der Finanzwelt zählten, zeigte sich, wie wichtig es für jeden ist, die Planung der Finanzen immer wieder genau zu prüfen und zu koordinieren, um sich einen Überblick über die bestehende Situation zu verschaffen, und seinen Planung auf deren Angemessenheit zu überprüfen.

Systematische Finanzplanung bedeutet:
Nach einer gründlichen Bedarfsanalyse und der Ermittlung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele erfolgt die Erstellung eines Finanzgutachtens. Dieses zeigt Ihren aktuellen Stand auf dem Weg zur Verwirklichung Ihrer persönlichen, finanziellen Ziele. Es liefert zudem einen Ausblick auf die Zukunft, unter Berücksichtigung verschiedener Rahmenbedingungen (Szenarien). Das Gutachten ist zugleich Standortbestimmung und Ausgangspunkt für die Erstellung eines individuellen Finanzplanes. Auch bei der Umsetzung des Finanzplanes können Sie bei Bedarf auf die Dienste der UFP GmbH zählen.

Depotallokation/Depotcheck/Anlageplanung:

Bestehendes Vermögen wird unter Berücksichtigung von Rendite-Risikoaspekten, als auch der Streuung in Geld- Sach sowie Substanzwerten sowie nicht zuletzt in anbetracht der Steuerlichen Behandlung optimiert und allokiert. Dies geschieht unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation sowie vor allem der persönlichen Anlagementalität und Erfahrung.