Philosophie

Finanzplanung soll durch ganzheitliche Betrachtung und vernetzte Beratung zuerst Überblick verschaffen. Durch die strukturierte Vorgehensweise werden die Möglichkeiten erreicht die vorhandenen Mittel optimal (gewinnbringend) einzusetzen und dabei die Liquidität konstant und konsequent aufrecht zu  erhalten. Wir zeigen Ihnen auf, ob sich der ersehnte Wunsch nach der eigenen Immobilie, der vorzeitige Ruhestand oder die Investition in Ihr Unternehmen auch nachhaltig realisieren lassen und wo gegebenenfalls Nachbesserungen notwendig sind oder Fallstricke lauern.

Vermeiden Sie bei der Finanzplanung anlassbezogene Entscheidungen. Machen Sie Investitionen wie Darlehensaufnahme, Versicherungsabschlüsse, Kapitalanlage und Vermögensaufbau nicht zur Gelegenheitssache. Isoliert getroffene Entscheidungen in einzelnen Finanzbereichen durch eine Vielzahl unterschiedlichster Berater, die häufig nur eine Vermittlerfunktion ausüben, unterliegen keiner wirksamen Koordination. Als Folge entsteht daraus in den meisten Fällen eine zufallsbedingt entstandene Vermögensstruktur. Dies können Sie durch ein stimmiges Gesamtkonzept aus Anlage-, Investitions-, Finanzierungs- und Vorsorgestrategie vermeiden.  Dieses Gesamtkonzept unter Gewährleistung unserer Unabhängigkeit ist Kernpunkt unserer Dienstleistung. Wir freuen uns darauf, Ihre Private Finanzplanung in Verbindung  mit Ihrer Lebensplanung koordinieren zu dürfen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sichert Ihnen einen Interessenvertreter bei der notwendigen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherern und anderen Finanzdienstleistern. Sie ist auf Langfristigkeit und Kontinuität aufgebaut und beschert beiden Parteien die erwünschte win/win Situation. Sprechen Sie mit uns.