Privater Bereich

Dienstleistungen im Privatbereich

Bei der Finanzplanung erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine Bedarfsanalyse, erstellen dann ein umfangreiches Finanzgutachten und leiten daraus eine individuelle Finanzstrategie ab.

Diese Finanzstrategie ist in der Regel gegliedert in folgende Bereiche:

  • Liquiditätsplanung
  • Vermögensaufbau
  • Einkommens-und Familienabsicherung
  • Vermögensmanagement
  • Altersvorsorgeplanung
  • Immobilienberatung
  • Finanzierungsoptimierung
  • Erben- und Schenkungsberatung

Wir bieten eine absolut unabhängige Beratung. Dies ist gewährleistet, da unsere Dienstleistung als Honorar in Rechnung gestellt wird und wir somit nicht von hohen Provisionenszahlungen aus Vertragsabschlüssen profitieren. Etwaige Produktvergleiche und Abschlüsse sind auch auf einem getrennten Weg möglich. Eventuelle Courtagen werden dabei konsequenterweise mit angefallenen Beratungskosten verrechnet.